演員:宮脅麻衣子 齋藤恭央 本多知惠子 下崎紘史 平野貴裕 中尾友紀
導演:白旗伸朗
劇情:神山滿月是一名喜歡唱歌的十二歲少女,因喉嚨有惡性腫瘤而不能大聲說話。滿月父母早逝,曾在孤兒院住了一段日子。兩年前由外祖母接回家照顧,但外祖母不准她唱歌。滿月害怕手術會使她不能再唱歌,寧死也不肯動手術。滿月在孤兒院認識一個叫櫻井英知的男孩(動畫版設定兩年前十六歲),兩人逐漸喜歡對方。英知在兩年前被收養而遠赴美國,臨走前與滿月約定,在下次見面前,彼此要向自己的夢想邁進,他將來要成為天文學家,而滿月就要成為歌手。自從英知去美國後,滿月便跟他失去聯絡。為了實現當歌手的夢想,滿月偷偷報名參加一個由唱片公司舉辦的新人甄選會,因甄選會有年齡限制,所以虛報年齡為十六歲。