導演：肖娜·奧爾巴赫 

主演：艾米莉·莫迪默 傑拉德·巴特勒 傑克·麥克洪 

法蘭基（傑克•麥克艾爾 飾）隨母親莉茲（艾米莉•莫迪默 飾）與外婆搬到了蘇格蘭。九歲的他是個失聰兒童，聰明懂事，對父親充滿期待。他經常給船員父親寫信，還掛著父親所在的船的航海圖。可是他不知道，一切都是母親的善意的謊言，虛構了父親的一切，事實上他們到處搬家就是想要擺脫父親殘酷的家庭暴力。而每一封“父親的回信”都是莉茲所寫的，為了就是不讓兒子難過。　　法蘭基得知父親的船即將靠岸了，想見父親一面。莉茲沒想到真的有這樣的一艘船存在又不忍心告訴兒子所有真相，只好在朋友的幫助下找了一名陌生男子（傑拉德•巴特勒 飾）假扮父親，可愛的法蘭基很討他的喜歡。　　他們三人相處愉快，正當“丈夫”要離開，莉茲告訴了他法蘭基的失聰是因為真正丈夫的施暴。而他們之間也似乎有著若有似無的感情。　　莉茲拒絕了即將逝世的丈夫戴維要見兒子的要求，不久她便告訴法蘭基，父親已經逝世了。莉茲又取得了兒子的信，原來聰明的法蘭基已洞悉一切……